はじめに
この記事でわかること
アポイントの獲得率が上がるやり方がわかる。顧客接点活動に役立つ情報がわかる。商談時のシナリオ作りができるようになる。効率の良い提案書の作成方法がわかる。競合先との差別化のやり方がわかる。価格交渉への応じ方がわかる。などです。
はじめまして、私は営業職を3年経験しており、AIを活用するようになってから営業成績が2.2倍になった実績を持っています。今回は、私がどのようなポイントに悩んでおり、AIを活用することでどのように克服することができたのかをわかりやすく説明していきたいと思います。その中で、私が営業活動でよく使うプロンプトを皆さんに出し惜しみなく紹介していきます！ぜひ、最後までご覧いただけると嬉しいです！
近年の営業現場では、単なる商品提案から脱却し、顧客の潜在的なニーズを掘り起こす課題解決型営業へのシフトが急速に進んでいます。同時に、ワークライフバランスの重要性が高まり、限られた時間で最大の成果を上げることが求められています。
本記事では、AIを活用して営業活動を効率化し、成約率を向上させるための具体的な方法を、10の実践的なプロンプトとともにご紹介します。これらの手法を活用することで、就業時間を削減しながら売上と利益率の向上を実現することが可能です。
以下で紹介するプロンプトをChatGPTやCopilotやBing AIなどのお好きな生成AIに問いかけてみましょう。
※プロンプトとは、いわばAIに投げかける呪文のことを指します。生成AIのチャット画面に入力する文章のことを言います。
1. 顧客分析の深化：ペルソナ作成プロンプト
まずは、営業活動の基本のキである「アポイント獲得・顧客接点活動」に役立つプロンプトを紹介します。
営業職は多種多様なお客様を相手にする仕事ですが、ときにしっかりとお客様の特徴を捉える必要があります。対象のお客様の特徴や人格のことを「ペルソナ」と言います。
みなさんも営業活動をしていて、「このお客さんは話すことが好きな人だな」「建設業の人は一見怖そうに見えるけど話してみるととても優しい人だな」と感じたことはないでしょうか？それはお客様の性格ですが、企業単位で見たときの企業の性格や特性、それをここではペルソナと呼んでいます。
効果的なプロンプト例
以下の顧客情報を基に、詳細なペルソナを作成してください：
- 業界：[業界名]
- 企業規模：[従業員数・売上規模]
- 主な課題：[把握している課題]
以下の要素を含めて分析してください：
1. 想定される具体的な業務上の痛点
2. 意思決定プロセスにおける重要な要素
3. 競合製品・サービスの使用状況
4. 予算配分の傾向
5. コミュニケーション上の特徴活用方法
このプロンプトを使用することで、表面的な情報だけでなく、顧客の深層的なニーズや行動パターンを理解することができます。これにより、より効果的なアプローチ方法を策定することが可能になります。
この情報に加えて「BANT情報」も押さえられるようにしておきましょう！
BANT情報とは以下の情報を指します。この情報が明確になることで、「企業の潜在的なニーズ」を発掘することにもつながりますし、営業のアプローチ方法も柔軟に変化させることが可能となります。
Budget：予算
Authority：決裁権
Needs：必要性
Timeframe：導入時期
日々のお客様との会話で、効率的にお客様のニーズを深掘りするのが大事になってきますが、私はよく以下の製品を使って効率的に議事録を取っておりました。そして、会社や家に帰った時に、会話内容を文字起こしして次の営業活動に役立てておりました！
具体的な成果
上記のプロンプトを利用することで、私は実際に以下のような効果がありました。どうでしょうか？読者の皆さんの中にも、商談準備にかかる時間や営業活動の質や精度を上げたいと感じている方は多いのではないでしょうか。
- 商談準備時間の50%削減
- 初回面談での課題抽出精度の向上
- 提案内容のカスタマイズ精度の向上
2. 商談準備の効率化：アジェンダ最適化プロンプト
続いては、アポイントが取れた後のフェーズになります。アポイントが取れてからが営業活動の本番とも言えます。まさに、商談時間こそがセールスマンの実力が試されるやりがいを感じる部分でもあり、センスの見せ所でもあります。
ここからは、商談時のアジェンダ（商談の進め方）について、AIを利用してお客様が聞きたい点をしっかり説明することができて、さらには自然なクロージングまで持っていけるようなシナリオの作りかたを説明します！
効果的なプロンプト例
以下の条件で最適な商談アジェンダを作成してください：
- 商談時間：[時間]
- 商談の目的：[目的]
- 参加者の役職：[役職]
- 前回までの商談内容：[内容]
以下の要素を含めてください：
1. アイスブレイク案
2. 主要な討議ポイント
3. 想定される質問と回答
4. 次のステップへの提案
5. タイムマネジメント計画活用方法
商談の準備時間を大幅に削減しながら、質の高い商談を実現することができます。特に、複数の意思決定者が参加する商談での進行がスムーズになります。
私も実際に商談内容については、上記のプロンプトをよく使っています。AIを使ってより広い視野で商談内容を考え→自分だけの強みを活かしたり、お客様から聞いたオフレコの情報などを織り交ぜて→他社にはできないような独自性の高い魅力的な提案シナリオを作成できるようになりました。やはり、現代はモノがいくら良くても、「本当に企業のためになるのか」ということを決済者や検討者は重要視しているので、納得感を与えられるような提案が重要になってきます。
3. 提案書作成の効率化：価値提案プロンプト
続いては、提案書作成にかかる時間を大幅に削減できたプロンプトを紹介します。提案書はセールスマンによって人それぞれで、センスの良い提案書をじっくり時間かけて作る人もいれば、既にある提案書を活用して時短して提案書を作成している人もいます。皆さんはどっちタイプでしょうか？
ちなみに私は、提案書作成にものすごく時間をかけてしまうタイプで、結局複数ページを削除して「いらない作業が多かったな」と後悔しているタイプでした笑
効果的なプロンプト例
以下の情報を基に、顧客価値を最大化する提案書の構成を作成してください：
- 顧客の課題：[課題]
- 提供できるソリューション：[ソリューション]
- 予算範囎：[予算]
- 導入までの希望期間：[期間]
出力に含めるべき要素：
1. エグゼクティブサマリー
2. 現状分析と課題整理
3. ソリューション詳細
4. 期待される効果（数値化）
5. 投資対効果の試算
6. 導入スケジュール活用方法
提案書作成時間を70%程度削減しながら、顧客にとって価値のある提案書を作成することができます。
このプロンプトを使うことで、1時間以上かけていた提案書作成時間を15分に削減することができています。やはり、セールスマンである以上、提案の質も大事ですが、それを何件もこなすことができるスピード感や効率性も大事になってきます。
皆さんの先輩や上司を見ていても、やたら資料作成の時間が早い人がいるのではないでしょうか？皆さんにはぜひ、質も量もこなせるセールスマンにレベルアップして欲しいと願っています。
4. 競合分析の強化：差別化戦略プロンプト
次に、競合排除の目線です。いくら良いモノ・サービスだとしても、他社でも類似製品を取り扱っているというのがほとんどではないでしょうか？例えば、PCや複合機などのOA機器を販売するセールスマンからすると、「うちの製品でも良いけど、他社も同じような製品を取り扱っている。うちの強みってなんなんだ？」ということを考えたことがあるはずです、今回はそういった競合と自社の差や、競合排除の目線で私がよく使うプロンプトを紹介します。
効果的なプロンプト例
以下の競合情報を分析し、効果的な差別化戦略を提案してください：
- 主要競合：[競合企業名]
- 競合製品の特徴：[特徴]
- 競合の価格帯：[価格帯]
- 市場での評価：[評価]
分析項目：
1. SWOT分析
2. 価格戦略の比較
3. 機能面での優位性
4. サービス面での差別化ポイント
5. 顧客testimonialの活用方法活用方法
競合との差別化ポイントを明確にし、顧客にとって説得力のある提案を行うことができます。
ここまで、考えられるとライバル企業の営業マンとは一線を画すセールスマンになれたといっても過言ではないでしょう！
しかし、ここまで呼んでくださった皆様はこれまでの情報では満足できないのではないでしょうか？なぜなら、ここまでは営業経験があるセールスマンからすると当たり前のように日々行なっているからです。ここからは、これまでご説明した内容をフル活用できるように、自社の営業マンや他社の営業マンと圧倒的な差をつけるための情報をお伝えします！
ぜひ最後までご覧ください！
5. フォローアップの最適化：コミュニケーションプロンプト
続いては、ここまで紹介したアポ獲得→商談シナリオ作成→提案書作成のその後のアフターフォローについてです。ここからの情報はライバルと差をつける真髄の部分ですので、ぜひ以下のプロンプトをご活用ください！
効果的なプロンプト例
以下の状況に基づいて、最適なフォローアップ戦略を提案してください：
- 商談ステージ：[ステージ]
- 前回のやり取りからの経過期間：[期間]
- 顧客の反応：[反応]
- 次のアクション：[アクション]
提案内容：
1. コンタクトのタイミング
2. コミュニケーション手段
3. 提供すべき追加情報
4. 想定される懸念事項への対応
5. 次のステップへの誘導方法活用方法
適切なタイミングと方法でのフォローアップにより、商談の途切れを防ぎ、成約率を向上させることができます。
イベント集客や案件がペンディングして2、3ヶ月間連絡をしていなかったお客様など、ちょっと気まずいお客様はいらっしゃいませんか？
私はそのようなお客様へメールや電話をするときは、上記のプロンプトを使って友好的にアフターフォローをしていました。そして、実際に継続案件をもらうことができました。
6. オブジェクション対応：解決策提案プロンプト
オブジェクション対応とは、相手から発生した疑問や異論、反論などに対して返答し、自分の主張を通す対応手法です。
効果的なプロンプト例
以下の顧客オブジェクションに対する効果的な対応策を提案してください：
- オブジェクション内容：[内容]
- 顧客の背景：[背景]
- これまでの提案内容：[提案]
必要な要素：
1. オブジェクションの根本原因分析
2. 具体的な対応シナリオ
3. 補足資料の提案
4. 成功事例の活用方法
5. フォローアップ計画活用方法
一般的な返答ではなく、顧客固有の状況に応じた効果的な対応が可能になります。
意外とお客様はこういった対応力をセールスマンに求めており、それによって信頼感アップにつながることもあるので侮れません。
皆さんもいざという時は、このプロンプトを使ってみて下さいね！
7. 営業戦略の最適化：行動計画プロンプト
それでは、実際に何から始めれば良いのかと考えているのではないでしょうか。
ここからは明日からどんな行動をすれば自身の売上目標を達成できるのかを紹介していきます。既に取り組まれていて毎月予算を達成している方はこのセクションは飛ばしてみてください！
効果的なプロンプト例
以下の目標に基づいて、効率的な営業行動計画を作成してください：
- 月間目標：[目標]
- 現在の案件状況：[状況]
- リソース制約：[制約]
計画に含めるべき要素：
1. 優先順位付けされたアクション項目
2. 時間配分の最適化
3. KPIの設定と測定方法
4. リスク対策
5. 必要なサポート体制活用方法
限られた時間で最大の成果を上げるための効率的な行動計画を立案することができます。
8. 価格交渉の支援：交渉戦略プロンプト
続いては、価格交渉への対応についてです。
いくら計画通り動けていたとしても、結局はお客様の予算や競合先との関係で即決していただけることは多くありません。その時にぜひ使っていただきたいプロンプトを紹介したいと思います。
効果的なプロンプト例
以下の状況における最適な価格交渉戦略を提案してください：
- 提示価格：[価格]
- 顧客予算：[予算]
- 値引き要請：[要請内容]
- 商材の利益率：[利益率]
戦略要素：
1. 価値の再提示方法
2. 代替案の提示
3. 譲歩案のシミュレーション
4. Win-Winの実現方法
5. クロージング戦略活用方法
価格交渉において、利益率を維持しながら成約を実現するための戦略を立案できます。
私も実際このプロンプトに助けられてきました。「価格が高いから」と言われてすぐ案件をペンディングにするのはもうやめましょう。最後まで案件を取り切るためには、こういった工夫が必要になるので、周りと差をつけるという意味でも、このプロンプトはぜひ有効活用していただきたいです！
9. 成功事例の活用：ストーリーテリングプロンプト
最後は、お客様に安心してモノ・サービスを導入していただけるように共感を安心感を与える営業トークについてです。
最終的にはここが一番大事！というセールスマンもいるくらいですので、ぜひご覧ください！
効果的なプロンプト例
以下の成功事例を効果的なストーリーとして再構築してください：
- 導入企業の特徴：[特徴]
- 解決した課題：[課題]
- 具体的な成果：[成果]
構成要素：
1. 課題発見のストーリー
2. 解決プロセスの描写
3. 成果の具体的な提示
4. 感情的な要素の組み込み
5. 類似顧客への応用ポイント活用方法
説得力のある事例紹介により、顧客の理解と共感を得やすくなります。
10. 【番外編】契約書作成の効率化：法的文書最適化プロンプト
ここでは、番外編として、契約書作成の効率化について説明します。
契約書作成は既に基幹ソフトが導入されている企業が多いため、必要な方だけご覧いただけると幸いです。
効果的なプロンプト例
以下の取引条件に基づいて、契約書のドラフトを作成してください：
- 取引内容：[内容]
- 契約期間：[期間]
- 特記事項：[事項]
必要な要素：
1. 基本条項の網羅
2. リスク対応条項
3. 特記事項の反映
4. 双方にとってのメリット明確化
5. 法務確認ポイント活用方法
契約書作成の時間を短縮しながら、法的リスクを最小限に抑えることができます。
まとめ：AIプロンプト活用の効果
これらの10のプロンプトを効果的に活用することで、以下のような成果が期待できます！営業成績の向上を考えている企業やセールスマンが多くなっている中、今のタイミングでAIを味方にしている人は今後の将来は安心と言えるでしょう！そのためにも、まずは以下のような目標をスモールスタートでも良いので始めてみましょう！
営業活動の効率化
- 商談準備時間の50-70%削減
- 提案書作成時間の70%削減
- フォローアップの質の向上
成約率の向上
- 初回面談での課題抽出精度の向上
- 提案内容のカスタマイズ精度の向上
- オブジェクション対応の改善
利益率の改善
- 価格交渉力の強化
- 高付加価値提案の実現
- 効率的なリソース活用
ワークライフバランスの改善
- 残業時間の削減
- 業務の質の向上
- ストレス軽減
実践のためのヒント
プロンプトのカスタマイズをしてみる
- 自社の商材や顧客特性に合わせてプロンプトをカスタマイズする
- 成功事例を蓄積し、プロンプトを継続的に改善する
段階的な導入を試してみる
- まずは1-2個のプロンプトから始める
- 効果を測定しながら徐々に範囲を広げる
チーム内での共有を積極的に行なってみる
- 効果的なプロンプトを共有する
- ベストプラクティスを蓄積する
最後に
AIプロンプトの活用は、営業活動の効率化と成果向上の両立を実現する強力なツールとなります。しかし、これはあくまでも支援ツールであり、最終的には営業担当者の判断と人間味のあるコミュニケーションが成功の鍵となることを忘れないように日々の営業活動を頑張りましょう！
これらのプロンプトを起点に、自身の営業スタイルに合わせたカスタマイズを行い、継続的な改善を重ねることで、より効果的な営業活動が実現できると信じています！
さあ、日々の営業活動に楽しさ・やりがいを見出しましょう！最後まで記事を読んでいただいた方には熱心と行動力があると実感しているので、一緒に頑張りましょう！
みなさんの日々の営業活動を応援しております！！
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